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从30万到2000万,讲述一位职业股票投资人的财富增值故事

成也炒股,败也炒股。风云变幻的股市在让一些投资者倾家荡产的同时,也造就了一些成功人士。杭州的职业投资者刘先生便是其中为数不多的成功者之一,他2003年入市炒股以来,投入的近

成也炒股,败也炒股。风云变幻的股市在让一些投资者倾家荡产的同时,也造就了一些成功人士。杭州的职业投资者刘先生便是其中为数不多的成功者之一,他2003年入市炒股以来,投入的近30万元本金至今已累计炒到了2000万元,总值翻了160多倍,而同期大盘仅上涨了2倍左右,超过大盘80多倍,令周围的同行们赞叹不已。

 

 

辞掉工作,成了一名职业股民

 

刘先生的睿智与自信给人留下了深刻的印象。刘先生33岁转行做股票投资,2003年,他筹集了30万元作为本金,开户入市,加入到了炒股者队伍,成了一名职业股民。

 

在谈及为何选择辞职炒股时,刘先生作了这样的解释:当初选择放弃打工、进入股市,主要是觉得以自己的性格特点和工作现状,继续打工基本看不到希望,但进入股市可能会有前途,通过不断学习和摸索,可以让财富得到提升。刘先生说,在国内,一般家长教育孩子基本都会说现在好好读书,将来找份好工作,而美国人往往教育孩子:现在好好念书,等将来有了本事就去华尔街。美国人的教育理念对刘先生启发很大,也正是经过这样的考虑,刘先生毅然决然选择了辞职炒股这条常人难以想象的道路。

 

由于开始时可投入股市的本金不多,刘先生最缺的就是资金,加之没有其他生活来源,此时唯一能做的便是省钱——节省一切可以节省的开销。对于刘先生来说,此时唯一不缺的,便是对股市的希望和执着。

 

模式加兴趣——投资成功两大关键

 

都说炒股很难,要想获利、成为赢家更难。对此,刘先生却不以为然。“炒股不易,但也没有想象中的那么难。只要认真学习,就没有驾驭不了的股市。”他说,“许多人视巴菲特为股神,其实巴菲特的投资理念并不适合我国股市,但从中我也学到了一点,那就是不能让本金亏掉。德国著名的投资大师科斯托拉尼其实更神奇,他只要一看到股票,就知道怎么赚钱,这套理论倒是很值得我们学习。所以,我认为作为股民一定要多方面学习,不一定都学巴菲特。”

 

除了正确的学习,还须确立正确的定位。当许多人还在为炒股究竟该投资还是投机争论不休时,刘先生就已经确立了自己在股市的定位和投资理念。“我认为,炒股最终能否成功,关键在于对股市的认识,在于对自己在股市中的定位。我的定位既不是投资也不是投机,而是交易。我一路所持有的品种并不是大牛股,而是套住的股票,因为在股市,少数交易人才是决定大部分人命运的群体。”

 

在向笔者介绍这些年的投资秘籍时刘先生侃侃而谈:“刚入股市不久,正好赶上熊、牛交替时期,大盘从998点涨到6124点只用了两年多时间。在此期间,自己的收益大幅跑赢指数。究其原因,除了大市配合外,还与自己对股市的理解密不可分。股市只是个平台,供投资者交易的平台。上市公司赚钱不代表股民赚钱,投资者投资股市就是为了赚取差价。散户该做的,是公司在成长过程中也能从中赚到钱。

 

“炒股最终能否赚到钱,还与投资的初衷和心态紧密相连。”刘先生说,不少投资者来到股市目的很明确,就是为了赚钱。对此,要澄清两点:一方面,要确立新的赚钱模式,现在单纯依靠劳动致富的概念需要修正了,单纯依靠传统意义上的劳动致富的人越来越少,真正在赚大钱的人还是靠经营、靠投资;另一方面,兴趣也很重要。这二者缺一不可,如果光有兴趣,没有好的经营模式,依然难以成功,譬如老年人在地里干活,有幸福感,也很勤奋,但只能满足自身生存需要,最多实现小康。

 

“所以,模式加兴趣是股市投资成功的关键。”刘先生说,“进入股市的第一天起,我就对股票产生了浓厚的兴趣。首先想的是把这个事情做好,再顺便赚些钱。有些人一来到股市就是为了赚钱——什么赚些小菜钱、买家具钱、装修房子钱等,这样的想法是不对的,甚至是危险的。衡量一个人是否适合在股市投资,首先看他的兴趣,有没有兴趣,想不想做点事,想不想把它做好,能不能把资金风险控制住,起码应学习一些基本的金融知识。如果对投资、对金融一点不感兴趣,只是想赚钱,我劝他不要来股市,他应该把资金交给基金公司。”

 

 

“小发现”也能“赚大钱”

 

在谈及股市投资的具体方法时,刘先生特别提到了“横向、纵向对比法”。他举例说,福星晓程(3001392013年盘了一年没有上涨,本身质地不错,又属高科技企业。与类似的公司在同期价格大涨相比,福星晓程价格明显被低估。结果,在2014年一季度,福星晓程在探底21.50元后,走出了一波像样的估值修复行情,到20141110日,只用了7个多月时间就涨到了71.00元,涨幅高达230%

 

关于换股,刘先生最深的体会是,一定要采取“正确的换股法”,方法很简单,就是要用“被套住的股票”去换成同类价格但“短线上涨可能性大的股票”。淡及至此,刘先生特别提到了自己在多年炒股中总结出来的两个“小发现”。

 

一是从三板市场转到创业板的公司共有7只股票,只只都是大牛股。与此同时,他发现,华宇软件(300271)与这些股票非常类似,且市值不高、价格未涨,短线有较大机会。20135月,当华宇软件短线调整到位时,他果断买入(价13元)。随后,华宇软件果然大涨。4个月后,他又果断卖出(价25元),获利了结。

 

二是炒股一定要寻找“爆发点”。长期盘整的股票连续出现多根小阳,累计涨幅加在一起在810个百分点之间,这样的股票随后往往会有爆发性行情出现。2014627日,他据此方法在航天科技(000901)启动前及时买进(价12.83元),8天后当该股爆涨至22元上方后获利了结,大赚70%以上。再如湘邮科技(600476),刘先生也是在爆发前的低位重仓买入,短暂被套后,在随后出现两个涨停后快速卖出,及时了断。

 

这两个“小发现”帮刘先生赚了不少钱。与此同时,刘先生还有一个“小技巧”:一定要处理好长线和短线的关系,投资一定要讲究“时间效率”。刘先生说:“过去在大家的传统印象中,持有股票1年的算是短线,23年算是中线,510年才是长线。随着生活节奏的不断加快,长线、短线的概念也发生了变化,有人认为短线一般12个月,中线半年至1年,持股1年以上就算是长线了。我觉得后者比较有道理,这是因为,人的一生没有几个5年、10年,这样长期持有是吃不消的,每年追求30%50%的股市利润比较现实,只要通过灵活的操作比较容易达到,且累计起来5年、10年的复利不会低于单纯持有某一股票5年、10年的收益。所以,这些年我持有过的股票,有些持有的时间在一年左右,但持有时间2年以上的基本没有,一般持有时间都在12个月。

 

任何时候都不能忘记风险控制

 

“做好风险控制特别是仓位整体布局十分重要。”刘先生接着讲起了他炒股10多年来的又一感悟。一般情况下,当腾出一笔资金准备买入股票后,先建仓30%50%,持有了一两个月后,如出现了盈利,顺利上涨30%40%时,就把利润部分留下来(获利卖出),其余部分(指本金)再加重仓位,因为此时的心态已从当初的怕亏损变成了亏得起。否则,如首次建仓部分出现了亏损,接下来的操作就要慎重了,此时说明原来的操作不成功,那么,怎么能保证以后操作的成功呢?

 

刘先生炒股还有一大纪律,那就是从不满仓单一品种。“有些投资者炒股喜欢满进满出,对此我是反对的。”不满仓单一品种的关键在于做好不同品种之间的互相搭配,目的在于控制炒股的风险。通常情况下,随着对股票感悟力的不断加深,时常会有一种感觉,感到可以买入某一股票了,这时就开始分批买入,比如先买入5万股、1/4仓位等。

 

说起仓位控制和分散搭配,刘先生意犹未尽。“我们时常看到股市里发生一幕幕因为持有品种单一而亏损的‘惨剧’。不少投资者炒股其实是亏不起的,所以少赚点钱没有关系,关键是要做好仓位控制和分散搭配。而且,以后如持有的公司突然违规了,可能会突然停牌甚至摘牌,这时如持有的是这样的单一品种就会对自己造成毁灭性的打击。因为,无论再牛的股票,不管向上有多少个100%的上涨空间,只要一个向下100%,就存在让投资者血本无归的可能。

 

 

贵族气质的人才能赚钱

 

认识刘先生,是在杭州某图书馆一个偶然的机会。每逢周末,在该图书馆,总能看到一个熟悉的身影,在证券报刊前边看边记边思考。实际上,许多投资者都有阅读证券报刊的习惯,只不过阅读方法和目的不同而已。

 

“阅读的过程也是思考、鉴别的过程,通过阅读、学习可以从中判断出某个信息能否给自己带来机会。”刘先生在讲到如何正确地利用证券报刊时举了个实际参与亚太股份(002284)操作的例子。当时在读报时发现,美国在研究开发汽车智能、半智能驾驶技术中,对安全起关键作用的是其中的制动系统。看到这一信息后,我马上联想到之前读报时获得的有关亚太股份的信息,而且发现该股业绩好、当时价位又低,于是选择在该股平台整理期间逢低买入,后来进一步加重仓位。之后不久,亚太股份连续涨停,我在该股3个涨停之后获利卖出。卖出亚太股份后,还是受这一信息启发,再次换股买入隆基机械(002363),大涨150%后再次获利卖出。

 

“爱学习的人一定程度上体现的

 

是一种贵族气质,在资本市场,往往是具有贵族气质的人才能赚钱。这是因为,钱这个东西有个特点,特别喜欢勤劳、善良、舍得且尊重钱的人。”谈起学习,刘先生似乎比别人有着更深切的体会。

 

给散户朋友的两点提醒:

 

在即将结束笔者对刘先生访谈之际,他提醒散户朋友两点:

第一,在股市不要试图去做“强者”。“弱势”不代表“弱者”,不代表不能获利,但“弱者”很容易被消灭掉,连老虎、狮子都需要人类来保护,更何况苍蝇、蚊子。反过来,“弱势”也有“弱势”的优势——好掉头、纠错容易,这与企业大纠错成本高形成明显的反差,因此大部分人都不适合做“强者”。对此,一定要有清醒的认识。

 

第二要把生存当作压倒一切的任务。实际投资中,资金管理很重要,每一个来到股市的投资者都是为了盈利而来,但没有什么比生存更重要。大盘从6000点跌到3000点,很多人可能只亏损20%30%,但在3000点时太急,麻烦就大了,结果亏得一塌糊涂。如果所有问题与生存之间产生冲突,没有别的选择,必须服从生存。另外,为了更好地生存,散户朋友在投资配置时应尽量做到多样化,股票、保险、房产、理财可以同时配置。

 

“本轮牛市,许多人其实都不知道何时开始,以至于屡屡踏空或满仓被套。至于牛市何时结束,我倒有个预感,在2017年年底,牛市可能才会结束,因为一定程度上,股市周期与经济周期是正向融合的关系。在被问及对后市行情的看法时,刘先生显得比常人多出几份自信与理性。

 

如今,刘先生已经成为一名职业的股票投资人。从业15年以来,刘先生以一己之力研究成功多种战法指标《巨量启动模式》,经典《一柱擎天》指标《红杏出墙》以及号成涨停板秘籍的《价量擒龙选股器》,为不少股民实现了财富增值。

 

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